合格的CRM，一定是圍繞這四點(diǎn)展開(kāi)的：
針對(duì)這幾塊，我提供一個(gè)框架（標(biāo)準(zhǔn)化）來(lái)展開(kāi)講，大家根據(jù)自身情況往里補(bǔ)充（個(gè)性化）。
題外話：企業(yè)想要構(gòu)建良好的管理系統(tǒng)，從標(biāo)準(zhǔn)化走向個(gè)性化，是必經(jīng)之路。
以銷(xiāo)售為中心的CRM框架，一共四大塊：
為什么以銷(xiāo)售為中心？因?yàn)镃RM系統(tǒng)分支巨大（主要包含：市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)，銷(xiāo)售和客戶服務(wù)<相當(dāng)于售后>），銷(xiāo)售是CRM最主要環(huán)節(jié)。
展開(kāi)介紹一下：
一、客戶管理模塊
正是因?yàn)樵阡N(xiāo)售部門(mén)中，常常存在這樣的問(wèn)題，客戶管理才越來(lái)越被企業(yè)接納和肯定：
- 不能甄別高質(zhì)量線索
- 更有價(jià)值的客戶資源集中在少數(shù)大銷(xiāo)售手里
- 客戶信息沉淀有限、無(wú)法進(jìn)行機(jī)會(huì)再挖掘
通過(guò)規(guī)劃好客戶關(guān)鍵信息的框架，使得業(yè)務(wù)員在了解客戶的時(shí)候更加有針對(duì)性，對(duì)客戶的狀況分析更加到位。對(duì)已有的客戶信息進(jìn)行跟進(jìn)，篩選功能能幫助業(yè)務(wù)員快速定位目標(biāo)客戶。
跟進(jìn)客戶并快速定位
建立【客戶公?！?，客戶信息集中在一起，可從來(lái)源，等級(jí)，名稱(chēng)等自定義篩選條件，根據(jù)自己所需的一個(gè)或者多條件進(jìn)準(zhǔn)定位自己所需的客戶群體。
客戶公海
業(yè)務(wù)員轉(zhuǎn)移客戶提交流程表單，銷(xiāo)售主管的審批讓客戶轉(zhuǎn)移正式化、數(shù)據(jù)化，在轉(zhuǎn)移的過(guò)程選擇是否同步商機(jī)和合同，流程使得一切模糊化的數(shù)據(jù)具體化。
由銷(xiāo)售主管親自公平分配客戶，更加公平，透明，使得人均產(chǎn)值更高，信息挖掘更加徹底。
二、商機(jī)管理模塊
在商業(yè)決策中，經(jīng)常面臨這樣的難題：
- 商機(jī)的識(shí)別、評(píng)估、報(bào)備與審核方法粗糙，難免出現(xiàn)錯(cuò)漏
- 業(yè)績(jī)考核是以結(jié)果導(dǎo)向，銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)的任務(wù)工作沒(méi)有形成規(guī)范
- 項(xiàng)目進(jìn)展不了解、銷(xiāo)售預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確，大項(xiàng)目和大客戶需要多部門(mén)協(xié)同、卻效率低下、客戶滿意度不高
這種情況，圍繞三點(diǎn)去做提升比較好：
- 商機(jī)管理質(zhì)量問(wèn)題
- 外勤人員拜訪客戶信息獲取問(wèn)題
- 商機(jī)自動(dòng)化
對(duì)商機(jī)進(jìn)行來(lái)源分類(lèi)，商機(jī)等級(jí)評(píng)定，銷(xiāo)售階段的定義等等信息的新建與維護(hù)逐步完善商機(jī)，一鍵轉(zhuǎn)化商機(jī)，進(jìn)一步促進(jìn)簽單。
新建商機(jī)
通過(guò)流程解決外勤人員拜訪客戶信息獲取問(wèn)題，由銷(xiāo)售主管分配商機(jī)，既公平，又高效，使得每個(gè)業(yè)務(wù)員充分利用起來(lái)。
商機(jī)轉(zhuǎn)移
一個(gè)完整的客戶關(guān)系管理系統(tǒng)是一環(huán)套一環(huán)的，商機(jī)成熟到簽單，會(huì)由商機(jī)的跟進(jìn)里的銷(xiāo)售階段自動(dòng)發(fā)起。
三、合同管理模塊
一談到合同管理，就會(huì)提到回款難問(wèn)題：
無(wú)科學(xué)、合理的回款計(jì)劃，大量應(yīng)收賬款逾期，造成企業(yè)現(xiàn)金流出現(xiàn)困難；缺乏回款預(yù)警機(jī)制；無(wú)法有效評(píng)估銷(xiāo)售業(yè)績(jī)。
因此，CRM系統(tǒng)從合同開(kāi)票流程審批、合同一鍵轉(zhuǎn)移、開(kāi)票回款三點(diǎn)進(jìn)行一一解決。
1、選擇合同自動(dòng)生成合同信息與歷史付款記錄，流程經(jīng)過(guò)銷(xiāo)售經(jīng)理和財(cái)務(wù)部的審批：
2、對(duì)需要轉(zhuǎn)移的合同，一鍵提交轉(zhuǎn)移：
3、針對(duì)回款問(wèn)題，有2種回款方案，大家挑適合自身需求的回款方式。
方案一：合同收款選擇已開(kāi)票單未全部開(kāi)票的合同
方案二：合同收款中選擇合同審批完成的合同
四、數(shù)據(jù)分析模塊
手機(jī)查看報(bào)表：
電腦查看報(bào)表：
以上。
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